【50代限定】資産運用から相続までの成功法則〜人生の後半を豊かに〜【50代限定】資産運用から相続までの成功法則〜人生の後半を豊かに〜

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現在の担当顧客層

講師は証券業界一筋15年目のベテランIFA

講師は証券業界一筋15年目のベテランIFAが登壇します。
IFA(Independent Financial Advisorの略)とは、特定の金融機関から独立し、公正中立な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行う金融のプロフェッショナルです。
特にセカンドライフ世代にとっては欠かせない証券口座の運用、終活、相続の全てをサポートできる有資格者が登壇します。

  • 01今注目されているIFAとは
  • 02弊社IFAの特徴
  • 03お金を働かせる3つの方法
  • 04投資信託と債券のバランスとは?
  • 05新NISAとiDeCoの優先順位とは?
  • 06インデックスファンドとアクティブファンドの選び方
  • 07不況にも負けないポートフォリオとは?
  • 08証券口座の終活(生前対策)と相続について
  • 09行動経済学から紐解く勝ち組投資家になるための考え方
  • 10個別相談のご案内

セミナー概要

セミナー名【50代限定】資産運用から相続までの成功法則〜人生の後半を豊かに〜
セミナー内容・資産運用で成功するための考え方
・資産運用で成功するための基礎知識
・資産運用で成功するための基礎知識~終活(生前対策)編~
・資産運用で成功するための基礎知識~贈与・相続編~
・資産運用で成功するための行動
※予告なしに内容が変更される場合があります
開催日時 【東京】2024年02月24日(土)10:00-12:00 (9:40受付)
【東京】2024年02月24日(土)14:00-16:00 (13:40受付)
【大阪】2024年03月23日(土)10:00-12:00 (9:40受付)
【大阪】2024年03月23日(土)14:00-16:00 (13:40受付)
会場【東京】
東京国際フォーラム ガラス棟会議室
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5−1 [ MAP ]

【大阪】
北浜フォーラム 会議室D
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目8−16 [ MAP ]
定員各回 20名 ※同業者のご参加はご遠慮ください
参加費無料
参加条件50代以上
講師小林 裕
ジュニユイン・パートナーズ株式会社 執行役員
備考

講師プロフィール

小林 裕/ジュニユイン・パートナーズ株式会社 執行役員

<経歴>
2009年 準大手証券会社に入社(新人賞、社長優秀賞含めて合計14回受賞)
2017年 金融商品仲介業(通称:IFA)として活動開始
2017年 三重県相続診断士会会長に就任
2018年 シンガポールに金融視察
2019年 欧州4か国に海外研修、全国相続診断士会役員に昇格
2020年 一般社団法人証券相続普及協会を設立、代表理事に就任
2023年 ジェニユイン・パートナーズ株式会社に入社、執行役員に就任

<保有資格>
・一種外務員(日本証券業協会)
・一般社団法人相続診断協会認定:上級相続診断士
・一般社団法人終活カウンセラー協会:終活カウンセラー1級

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